影片讲述了在某舞蹈学校中，几名参加培训的年轻男女无意触碰了恐怖“午夜十二点”的禁忌，之后他们进入了这个学校最神秘的127无人宿舍，紧接着恐怖灵异事件接连频发：白衣游魂、床下鬼手、夜半钟声纷纷显现，发疯

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师师倾慕师兄飞赫，二人研制“十全傀儡人”时飞赫失踪，傀儡人也消失不见。师师在城主府邂逅一男，肩上有飞赫专属图案，可惜未见其容。携带图案的是飞赫所造的十全傀儡。后被权臣姜相邦利用，代替真城主姬夜辰统治王

又弱又怂的叶小碟本是贤武门一个无忧无虑的弟子，但为了阻止师妹嫁给炎国太子为侧妃，他毅然踏上寻找前朝神玺之路。一路上神秘凶险，小碟竟然越挨打越能变强，原来他体内住着一个心魔。最终小碟勇敢战胜外敌和心魔，