影片主要讲述了郎贵妃的妹妹永珍姑娘因错走道路被劫上了卧虎山。清河县令伍四六卧底上山，成了山上的六寨主。担忧丈夫的安危，麻翠姑也潜伏进山的故事。

《聪明小空空》由12个民间故事组成，讲述一个聪明的小和尚空空与几个师兄弟一起，依靠自己的聪明才智，与各种恶势力进行斗争的故事。