正读高三的志孝（金来沅 饰）从首尔转校来，就与美丽的女学生汉娜（尹智慧 饰）谈起了恋爱。热恋中的两人发生了关系，可是两人的关系并没有进一步发展，而是深感不安。志孝因此有意无意的躲着汉娜，受到冷落的汉娜

民赫（池贤宇 饰）这位多才多艺的男生在高中联欢会上碰到烦恼事，他不知道到时候他应该唱歌还是跳舞。而他在化妆间里遇到的另一位女高中生美娴（林贞恩 饰），心动不已。 民赫马上展开了追求的攻势，但他的心思细密与浪漫情怀并没有让美娴接受自己的爱意。某天甚至留下一句话便离开了，消失在民赫的生活中。 痴情的民赫相信美娴也是喜欢自己的，但失恋的痛苦让他伤心不止。民赫渐渐变得内向了，2年后的一天，那个他深爱的美娴，竟再次出现在他的面前……