为保护革命党的秘密名单，冬青和妹妹秋月隐姓埋名来到了一个江南小镇。但是，奉命追赶的沙涛也尾随而至。兄妹俩碰上了两个善良但却有很多坏毛病的小伙子阿龙和阿虎，大家渐渐成为志同道合的朋友。

民国初年，飞贼案件频频发生，省城侦察队长奉命查办飞贼案件，途遇俊俏可爱的谢小蛮，在一系列的查案过程中，聪慧的小蛮常常想出绝妙的点子帮助队长，二人渐渐产生恋情。案件最终侦破，同时成就了一段美好姻缘。

赶尸人路遇茅山鬼王，斗法之后，赶尸人被鬼王把血吸干，一群僵尸都被鬼王控制，唯独一个小僵尸逃走，被两个小孩发现，救回家中，鬼王追踪过来。