在一次海上拍摄时，导演李赫（朴龙河 饰）意外地跌落了海中，所幸的到多莉（柳真 饰）相救，才大难不死。之后，李赫放弃了成为导演的梦想，开了一家咖啡店，安稳度日。李民（李东旭 饰）是李赫同父异母的兄弟，以

讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残