电影由两个短片组成。

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龙自小便醉心武术，但由于不能支付学费，只好从旁偷学。其间，巧遇一位武功高强的老叫花，并拜他为师，苦练武功。十年寒暑，龙已经练得一身好武功，并经常路见不平，行侠仗义。其中一次，与一流氓结怨。后来，那流氓找其师父出头，怎料其师父正是龙之杀父仇人。

　　介绍花花公子书生冯相如，得娘姨牵线识得红衣女辛十四娘，两人结为夫妇。新婚初期两人甚欢愉。不久冯生故态复萌，喜狎游，滥交友，终被诬陷身系囹圄。辛十四娘设法营救，不惜混身风尘，致冤狱平反。冯出狱后，不

工廠妹美芳（胡錦）因貪慕虛榮而墮落，陷入販毒集團魔掌中，後拍得毒販集團的罪證照片，想以此要脅脫身，反遭殺害滅口，死前偷偷將底片藏於的士司機陳堅（秦祥林）駕駛的車內。堅無端被毒販爪牙阿坤（陳元龍，即成龍

国民革命军北伐前，军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长，胡作妄为、丑态百出，东施效颦

1. 麻雀趣事 - 一位上海籍的麻雀館顧客及一名廣東籍的麻雀館伙計，兩人閒談中說出了不少搓麻雀的趣事，也提及麻雀牌是誰發明及起源於中國那一朝代。

《鬼马姑爷仔》讲述年青歌手阿辉(李振辉饰)，驻唱某餐厅，深受少女欢迎。餐厅老板方先生(朱牧饰)表面为一下正当商人，实另有后台老板邓先生(林伟棋饰)支持暗营黑业，为非作歹。方欲利用辉年青貌俊作鱼饵吸引少