故事主要描述四个在客家土楼成长的青年，即悲天悯人的报馆编辑张崇治（李铭顺）。满腔热血的中学教师胡旭生（陈汉玮）。善於钻营的药厂老板张敬鸿（谢韶光）。和个性冲动的单帮水客孙世忠（秦伟），他们先後远到南洋

清朝年间，武当派弟子卓一航（原文庆 饰）与练霓裳（黄碧仁 饰）相恋，无奈二人不被同门接受遗憾分开，练霓裳一夜白头成为白发魔女。十几年后悔明大师派徒弟杨云聪（秦伟 饰）、楚昭南（沈辉豪 饰）下山对抗清廷

一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被

华山派大弟子令狐冲，生性豁达不羁，为人见义勇为。冲初入华山武功平凡，后遇剑宗高人风清扬授以独孤九剑，更意外尽得五岳各派剑法精髓，因而引致师父岳不群的猜疑，借口逐出师门。其实岳不群表面正直，内心奸诈，为