故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道

上世纪60年代末，大学生张宇铭打伤了强暴他妹妹的坏人，逃往老峨眉山时精疲力竭晕倒，被聪敏伶俐，美丽纯朴的秀娥救回家，并赢得家人的信任。时光伴着情感慢慢延伸，两个年轻男女中间有一种难以言说的情愫在彼此之